꿈꾸는 달팽이

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엔비디아 2025년 1분기 실적 복기, 어닝 서프라이즈 기록 엔비디아가 올해 1분기 어닝 서프라이즈를 기록했다. 다만, 공급 병목, 경쟁 심화, 중국 규제 등 불확실성도 여전해 AI 슈퍼사이클이 지속할지는 지켜봐야 한다. 작년 4분기, 전년 동기 대비 78% 증가한 393억 3,000만 달러의 매출을 기록했던 엔비디아가 또 한 번 놀라운 성과를 거뒀다. 지난 28일(현지 시각), 올해 2~4월 매출은 440억 6,000만 달러(약 60조 원), 순이익은 188억 달러(약 26조 원)로 전년 동기 대비 각각 69%, 26% 증가했다고 밝혔다. 특히 데이터센터 부문 매출이 전체의 88%를 차지하며 핵심 성장 동력임을 다시금 입증했다. 실적 발표 이후 엔비디아 주가는 시간외거래에서 약 5% 급등하는 등 시장 반응도 뜨거웠다. 호실적을 견인한 핵심 요인 중 .. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 6. 17.

불확실성 속에서도 피어나는 반도체 업황 회복 기대감, 그 이면은? 💡반도체 기업 주가 상승 및 배경• 삼성전자: 7거래일 연속 상승하여 '6만전자' 복귀를 눈앞에 뒀다. • SK하이닉스: 5거래일 연속 상승하여 작년 7월 이후 11개월 만에 23만 원 선을 터치했다. • 상승 배경: - 정부 정책 기대감: 이재명 대통령의 '반도체 산업 지원 계획' (AI 3강 도약, 첨단 기술 투자 확대, AI 인프라 구축) 발표가 외국인 매수세를 자극했다. - 외국인 순매수: 이달 들어 외국인이 삼성전자 주식을 4,500억 원 이상 순매수했다. - 미·중 무역협상 재개 기대감이 긍정적인 영향을 미쳤다. 💡D램 시장 판도 변화: SK하이닉스의 약진 • SK하이닉스 1위 달성: 2024년 1분기 글로벌 D램 매출에서 SK하이닉스가 97억 1,900만 달러로 삼성전.. 돈이 되는 경제 이야기 2025. 6. 10.

미국 투자 발표에도 엔비디아 주가 하락 / H20 수출 규제 '직격탄' 미국 정부가 엔비디아의 H20 칩 중국 수출을 제한했다. 16일(현지 시각), 엔비디아 주가는 개장과 동시에 6% 넘게 급락했다. 엔비디아가 미국 내 대규모 투자 계획을 공개하자마자 나온 조치여서 당혹스럽다는 반응이다. 엔비디아 H20 칩의 중국 수출에 제한이 걸렸다. 미국 정부가 중국 및 일부 국가에 본사를 두거나 최종 모회사가 위치한 기업에 H20 칩을 수출할 때 ‘수출 허가’를 받아야 한다고 엔비디아에 통보한 것이다. H20 칩이 중국의 슈퍼컴퓨터에 사용될 수 있다는 우려 때문이다. H20 칩은 지난 2022년 미국이 중국에 고성능 AI 칩 수출을 규제하자 엔비디아가 중국 수출을 위해 개발한 AI 칩이다. 연산 능력은 낮지만, 고속 메모리 및 기타 칩과의 연결성이 좋아 슈퍼컴퓨터를 만드.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 4. 18.

지브리가 불붙인 AI 엔진: 이미 우리 곁에 온 AI 킬러앱들 최근 오픈AI의 챗GPT에서 유저의 사진을 지브리 화풍으로 변환해주는 서비스가 전세계적인 인기를 끌면서 AI 서비스의 수요가 폭발하고 있다. 지금과 같은 지브리 변환 이슈는 시간이 흐르면 다시 잠잠해지겠지만 이번 기회를 통해 많은 사람들이 인공지능을 이용해보는 기회를 가짐으로써 인공지능 서비스에 대한 수요는 더욱 크게 증가할 것으로 예상된다. 오픈AI의 샘 올트먼은 이번 지브리 이슈로 인해 자사의 데이터센터의 GPU가 녹아내릴 정도라고 말했는데, 그의 주장을 폄하하는 ‘반대자(hater)’들의 목소리를 무시하고, 오픈AI가 얘기하는 것을 그대로 믿는다면, 챗GPT 사용자의 엄청난 증가는 굉장히 중요한 소식이다. 우리가 오래 기다려왔던 ‘AI 킬러앱’이 하나둘 등장하고 있다는 의미이기 때문이다. .. 돈이 되는 경제 이야기 2025. 4. 3.

엔비디아, 단순 칩 제조사 넘어 AI 인프라 기업으로 변모 지난 19일 젠슨 황 엔비디아 CEO는 오전에는 투자 애널리스트, 오후에는 기자들을 만나서 Q&A의 시간을 가졌다. 젠슨 황 CEO는 이날 엔비디아는 더 이상 칩 기업이 아니라고 말했다. 사실 그가 이런 말을 하기 시작한 것은 몇 년 전 부터였다. 황 CEO는 이렇게 말했다. “엔비디아는 더 이상 칩을 만들지 않는다. 옛날에는 그랬다. 옛날에는 칩을 만들면 누군가 칩을 사서 컴퓨터에 넣고 컴퓨터를 팔았다. 좋은 시절이었다. 그러나 지금은 한 번에 수천억 달러가 투입되는 AI 인프라를 구축한다. 따라서 계획을 잘 세워야 한다.” “AI 인프라는 오늘 구매를 결정하고 내일 배포하는 것이 아니다. AI 인프라는 2년전에 미리 투자하고 2년 동안 계획을 세워야 하는 것이다. 모든 국가가 협력해야 하고 전.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 3. 25.

일론 머스크의 최신 AI 모델 그록3, 성능 얼마나 뛰어난가? 지난 17일(현지 시각), 테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크가 소유한 인공지능(AI) 스타트업인 xAI에서 최신 AI 모델 ‘그록(Grok)3’를 공개했다. 지난 2023년 11월 자사의 첫 모델인 ‘그록1’을 선보인 지 1년 3개월 만이다. 당시에는 오픈AI와 아직 기술적 격차가 크다는 평가를 받았지만, 이번에는 경쟁사의 모델과 비슷하거나, 더 우수한 성능의 AI 개발에 성공한 것으로 보인다. 머스크는 그록3 공개 행사에 나타나 “전작(그록2)에 비해 10배는 유능해진 인공지능 모델이다”라며 세계에서 가장 똑똑한 AI임을 주장했다. 실제로 그록3는 고급 수학·과학·코딩 분야에서 GPT-4o, 클로드 3.5 소네트, 딥시크 V3 등 경쟁사의 모델보다 높은 점수를 받았다. 수학 능력을 .. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 2. 20.

트럼프가 발표한 AI 프로젝트 ‘스타게이트’ 핵심 요약 도널드 트럼프 대통령이 지난 21일(현지 시각) 미국의 글로벌 AI 경쟁력을 강화하기 위한 ‘스타게이트 프로젝트’를 발표했다. 향후 4년간 5천억 달러(약 720조 원)를 투자해 AI 인프라를 구축하는 내용이다. ‘스타게이트’는 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 AI 인프라 투자를 위해 설립하는 초대형 AI 합작 기업의 이름이다. 5천억 달러를 투자하는 측이 바로 이 합작 기업 스타게이트다. 이 프로젝트에 미국 정부의 자금은 단 1센트도 들어가지 않는다. AI 역사의 판을 뒤집을 프로젝트로 불리는 스타게이트는 트럼프 대통령의 전폭적인 지원 아래 진행된다. 해당 법인은 텍사스주를 시작으로 연구소, 데이터센터, 전력 설비 등을 포함한 AI 인프라를 단계적으로 확장해 나갈 계획이며, 트럼프 대통령은 긴.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 2. 13.

엔비디아가 그리는 빅픽처, CES2025 젠슨 황 기조연설 핵심 요약 올해 개최된 ‘CES2025’ 에서 엔비디아의 젠슨 황 CEO는, 기조연설을 통해 엔비디아가 그리고 있는 빅픽처를 공개했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발표 핵심 내용을 요약해 보겠다. 우선, 눈에 띄는 부분은 바로 ‘코스모스’라는 AI 모델이다.동영상 데이터를 학습해 AI가 현실 세계의 물리적 법칙을 이해하는 이른바 ‘세계 기반 모델’이다. 황 CEO에 따르면 코스모스를 통해 실제 주행 영상과 같은 ‘데이터’를 만들어 낼 수 있다고 한다. 이를 활용해 자율주행차가 학습할 수 있다. 현재 전 세계적으로 자율주행 분야에서 가장 앞서 있다고 평가받는 기업은 테슬라와 웨이모다. 두 기업은 아주 오래전부터 실제 주행을 통해 데이터를 만들며 학습을 해왔고, 이를 기반으로 경쟁자와의 격차를 지속해서.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 2. 3.

미 증시를 강타한 딥시크(DeepSeek) 사태, 딥시크의 최대 피해자는 누구? ‘딥시크’ 가 뭐길래? 💡 중국 AI 스타트업 딥시크가 저렴한 비용으로 고성능 AI 모델을 개발하여 미국 AI 업계를 뒤흔들었다. 챗GPT보다 훨씬 저렴한 API 사용료를 제공하며, 오픈소스 모델로 자유로운 사용과 수정이 가능하다. 이는 엔비디아 등 AI 칩 제조사들에게는 명암이 엇갈릴 수 있는 소식이다. 하지만, 기존 AI 스타트업들에게는 큰 위협이 되고 있다. 딥시크는 중국 내수 시장을 발판 삼아 글로벌 AI 시장에서 새로운 강자로 떠오를 가능성을 보여주고 있다. 딥시크는 ‘딥시크’라는 동명의 거대언어모델(LLM)을 개발하는 중국의 AI회사이다. 챗GPT가 세상에 널리 알려진 2022년 11월 이후 2023년 5월 중국에서 설립됐고, 지난해부터 인상적인 성능의 AI모델을 공개하기 시작했다... 돈이 되는 경제 이야기 2025. 1. 31.

CES 2025 엔비디아 이슈 복기, 엔비디아 주가 급락 이유는? 세계 최대 IT 가전 전시회인 CES, 지난 6일 오후 3시 30분(현지 시각), CES 2025에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 기조연설자로 나섰다. 2017년 이후 8년 만의 등장이었다. 이날 젠슨 황 CEO의 연설을 보기 위해 약 1만 2,000명의 관람객이 모여들 정도로 관심도 뜨거웠다. # CES/Consumer Electronics Show, 소비자가전전시회매년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 규모의 전자제품 전시회로, 각 기업의 기술 트렌드와 비전을 살펴볼 수 있다. 이날 오후 4시에 마감된 뉴욕증시에서는 엔비디아의 주가가 전일 대비 3.43% 오른 149.43달러를 기록했다. 작년 11월 최고가였던 148.88달러를 넘어선 것이다. 젠슨 황 CEO의.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 1. 22.

2024년 개인투자자들의 엔비디아 투자 성적은? 2024년 엔비디아 개인투자자들의 성적은? A+ 지난 12월 25일(현지 시간), 미국 경제 매체 CNBC는 인공지능(AI) 칩 대장주로 꼽히는 엔비디아가 2024년 개인투자자가 순매수한 1위 주식에 오를 것이라고 전했다. 2024년 개인투자자들이 매수한 엔비디아 주식은 300억 달러 규모로, 약 43조 7천억 원에 이른다. 이처럼 엔비디아는 시가총액도 급등했는데, 지난해 말 50달러에 머무르던 주가가 한때 150달러에 육박하면서 애플, 마이크로소프트(MS)와 시가총액 1위를 두고 다툴 정도로 성장했다. 지난해 11월에는 인텔을 대신해 우량주 그룹 다우지수에 공식 편입되기도 했다. 2023년 개인투자자에게 가장 사랑받은 종목인 테슬라는 2024년에는 개인 투자자 매수액이 147억 달러(약 .. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2025. 1. 14.

엔비디아의 적수는 누구일까? 정답은? 바로 고객들~! 엔비디아의 최대 적수는 누구일까?우선, 떠오르는 기업은 바로 AMD와 인텔 같은 AI반도체(AI가속기)를 만드는 기업들이다. 이들은 엔비디아처럼 경쟁 제품을 만드니까 말이다. 그런데 엔비디아에게 가장 큰 고객인 마이크로소프트, 구글, 아마존도 엔비디아와 경쟁하는 자체 AI반도체를 만들고 있다. 특히 구글이 만드는 TPU는 엔비디아의 GPU 플랫폼과 완전히 다른 플랫폼이다. 그러니까 엔비디아는 지금 많은 적들을 상대로 경쟁하고 있는 것이다. 최근 애플이 공개한 애플 인텔리전스는 구글의 TPU를 클라우드에서 사용해 학습했다. 엔비디아 GPU의 잠재적인 고객이 될 수 있는 애플을 구글에게 빼앗긴 셈이다. 애플은 최근 데이터센터를 확장하면서 엔비디아의 GPU를 쓰지않고, 자신들이 만든 PC를 AI추론용.. 돈이 되는 경제 이야기 2024. 11. 22.

AI 가 발전하려면, 더 많은 메모리 필요하다. / 젠슨 황 엔비디아 CEO 젠슨 황 엔비디아 CEO는 SK 가 주최한 ‘AI 서밋 2024’ 행사에서, 사전 녹화 대담을 통해 이렇게 의견을 밝혔다. “AI 가 발전하려면, 미래에는 더 큰 메모리 칩이 필요하다” 최근까지만 해도 AI 는 텍스트 생성 수준이었다. 그러나 이제는 방대한 문서를 분석하는 일이 많아지다보니 AI가 무엇인가 기억해 분석해야 할 일이 많아져 고대역폭 메모리인 HBM(High Bandwidth Memory)에 대한 수요가 늘어나고 있다. 특히 젠슨 황 CEO는 대담에서도 SK하이닉스를 향해 “좀 더 차세대 모델을 빨리 만들라”고 재촉하는 모습도 보였다. Q. 새로운 메모리 기술에 대한 연구가 있나요? A. 네, 새로운 메모리 기술 개발은 매우 활발합니다. 특히 SK하이닉스와의 파트너십에서 상당한 .. 돈이 되는 경제 이야기 2024. 11. 20.

AI 투자, 피크아웃은 아직 오지 않았다? 지난 8월, 엔비디아가 다소 실망스러운 2분기 실적발표를 했을 때, 시장은 AI 투자가 이제 피크아웃에 도달한 것이 아닌가 하는 의문을 던졌다. 하지만 최근 빅테크 기업들의 AI 투자 동향을 살펴보면 결국 의문은 기우였다는 것이 밝혀졌다. 최근 빅테크의 AI 관련 투자가 계속 늘어나는 모양새다. 올해 3분기 마이크로소프트(MS)의 자본 지출은 전년 동기 대비 50% 증가한 149억 달러(약 20조 5,600억 원)에 달했다. AI 인프라 투자가 늘어난 영향이다. 메타 역시 올해 자본 지출 전망치를 370억~400억 달러에서 380억~400억 달러로 높여 잡았다. 최근 시티그룹은 미국 주요 빅테크 4곳(MS, 메타, 아마존, 알파벳)의 2024년 AI 설비 투자액이 288조 원에 이를 것이란.. 돈이 되는 경제 이야기 2024. 11. 18.

엔비디아와 TSMC의 블랙웰 양산 갈등, 누가 더 불리할까? 엔비디아는 올해 3월 새 GPU인 블랙웰을 공개했다. 블랙웰은 놀랍게도 1년치가 모두 완판 됐다. 블랙웰은 현재 주력인 호퍼 시리즈의 H100과 H200을 잇는 차세대 칩이다. 연내 양산이 목표라고 하니, 1년 가까운 시간을 기다리겠다는 고객들이 문전성시다. 엔비디아는 “MS 애저가 GB200 기반 AI 서버를 갖춘 블랙웰 시스템을 구동하는 첫 클라우드 솔루션 제공업체가 됐다”고 자평했다. 2024년 3월 18일. 엔비디아 개발자를 위한 연례행사인 GTC 2024에서 젠슨 황은 새 GPU인 블랙웰 B200과 이를 기반으로 만든 AI 슈퍼 칩 GB200을 전격 공개했다. 블랙웰은 미국의 수학자이면서 통계학자인 데이비드 해럴드 블랙웰의 이름에서 땄다. 블랙웰 B200은 연산 단위인 트랜지스터가 2.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2024. 10. 28.

ARM 공세를 막기 위한 인텔과 AMD의 드마마틱한 동맹 지난 15일(현지 시각), 미국 시애틀에서 인텔과 AMD가 손을 잡았다. 팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)와 리사 수 AMD CEO가 ‘x86 생태계 자문 그룹/x86 Ecosystem Advisory Group’ 출범을 발표한 것이다. # x86인텔이 개발한, 세계적으로 가장 널리 사용되는 컴퓨팅 아키텍처. 인텔과 AMD는 40년이 넘는 시간 동안 치열하게 경쟁하며 x86을 발전시켜 왔다. 자연스럽게 x86은 시장의 표준으로 자리 잡았다. PC 시장은 물론, 서버 시장에서도 x86 기반 칩은 점유율 95% 이상을 유지했다. # 컴퓨팅 아키텍처 / Computing Architecture컴퓨터에 존재하는 여러 구성 요소를 배치하는 방법을 뜻한다. 그중에서도 x86과 ARM은 컴퓨터의 두뇌 역.. 돈이 되는 경제 이야기 2024. 10. 25.

다시 돌아온 엔비디아의 시간, 엔비디아 반등 성공의 이유는? 블랙웰 12개월 생산분 이미 완판 AI칩 분야의 최강자인 엔비디아의 주가가 연일 상승 중이다.엔비디아는 마이크로소프트(MS)를 제치고 시총 2위에 복귀했고, 시총 1위 애플도 바짝 추격중이다. 연초 시총 1위 기업에 등극했던 엔비디아는 2분기 실적 발표 당시 호실적을 기록했음에도 매출 증가율, 총이익률 전망 등이 기대에 미치지 못한다는 이유로 주가가 크게 하락했다. 하지만, 당시에도 젠슨 황 엔비디아 CEO는 여전히 차세대 칩인 ‘블랙웰’에 대한 자신감을 내비쳤다. 그러한 배경에는 엔비디아 AI칩에 대한 수요는 꾸준하기 때문이었다. 결국, 엔비디아의 주가는 지난 2분기 침체를 털고 반등에 성공했다.덩달아 인텔(+4.20%), 브로드컴(+3.23%)과 같은 반도체주를 비롯해 엔비디아의 칩을 생산하는 파운드리 업체 TSMC의 주가도.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2024. 10. 11.

믿었던 엔비디아, 결국 피크아웃인가? 24년 2분기 실적발표 분석 # 엔비디아가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했다.# 그러나 폭발적인 성장을 향한 시장의 기대를 충족시키지는 못했다.# 실적 발표 후 시간외거래에서 주가가 7% 가까이 급락했다. 엔비디아는 지난 28일 금년도 2분기 실적을 발표했다.엔비디아가 2분기 300억 4천만 달러의 매출과 0.68달러의 주당순이익(EPS)을 기록했다. 시장의 예상치였던 287억 달러의 매출과 0.64달러의 EPS를 상회한 것이다. 엔비디아의 분기 매출이 300억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음으로, 전년 동기 대비 122% 늘어났다. 엔비디아는 3분기에도 매출이 325억 달러에 달할 것으로 내다봤다. 시장의 예상치인 317억 달러를 넘어서는 수치다. 또, 4분기에는 새롭게 출시되는 인공지능(AI) 반도체 ‘블랙웰’이 수십억 달러.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2024. 8. 30.

MS, AMD 2024년 2분기 실적 발표 복기 # MS의 클라우드 부문 성장세가 기대에 못 미쳤다.# AMD는 AI 칩 판매 증가로 호실적을 발표했다. MS, 클라우드 성장 기대에 못미쳐... 지난 30일(현지 시각) 마이크로소프트(MS)가 올해 2분기 실적을 발표했다.매출 647억 달러, 주당순이익 2.95달러로 예상치(643억 달러, 2.93달러)를 살짝 웃돌았다.하지만 핵심 사업인 클라우드 플랫폼 애저의 매출은 전년 동기 대비 29% 상승하며 전망치 31%를 하회했다. 실적 발표 이후 MS 주가는 시간외거래에서 한때 7% 이상 급락했다.일각에서는 엄청나게 쏟아붓고 있는 AI 관련 지출에 비해 성과가 미미한 것 아니냐? 는 시장의 실망감을 반영한 것이라는 분석도 있다. 실제로 이번 분기 클라우드 서비스 성장률 29% 가운데 AI 서비스가 .. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2024. 8. 16.

엔비디아 CEO 젠슨 황의 유년시절 이야기 세계 굴지의 AI 반도체 회사로 우뚝 선 엔비디아,엔비디아의 창업자이자 현 CEO인 젠슨 황의 유년시절 이야기는 매우 흥미롭다.흑수저에서 금수저로 자수성가한 파란만장한 스토리여서 그렇다.여전히 현재 진행형인 그의 성공 스토리가 앞으로 어떻게 전개될는지 기대된다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 1963년생으로 아홉 살이 되던해 미국으로 이민을 왔다.젠슨 황은 친형과 함께 미국에 있는 삼촌의 집에 맡겨지게 되는데, 에어컨 회사 캐리어에서 일하던 젠슨 황의 아버지는 1960년대에 미국을 방문하고 나서 ‘두 아들을 미국에서 살게 하겠다’는 꿈을 갖게 되었다고 한다. 영어를 한마디도 모르던 젠슨 황의 어머니는 사전을 무작위로 펼쳐서 두 아들에게 사전의 단어를 매일 10개씩 외우도록 했다고 한다. 젠슨 황이.. 꿈달의 미국 주식 장기 투자 2024. 8. 8.

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